Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь скрывается секретный институт, изучающий магию. Из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Начинается страшное превращение: люди один за другим становятся лешими и русалками. Хозяйка хочет стереть человечество, наполнив землю сказочными тварями. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за любовь, близких и право оставаться людьми.
